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波皮已经三十岁了，她是个普通的小学教师，没有房子，没有存款，仍旧单身，不再年轻也就不再漂亮……但是与沮丧现实相反的，是波皮极端乐观的个性，她明媚开朗得像涉世未深的孩子，甚至在一些外人眼里亢奋得不大正常。她练习蹦床，却遭到肌肉拉伤，方知自己年龄已经不适合这项运动，只好改学弗拉门戈舞；她去学车打算考驾照，却因为表现得太过活泼亲热，引来严肃的学车教练斯考特愤怒爆发，认为她在挑逗他……波皮“无忧无虑”的性格，不符合年龄的乐观，似乎已经与周围的一切格格不入……
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丽兹和班尼都出生在一个有色人种的家庭。在一次文学聚会上，丽兹遇到了年轻英俊的白人知识青年托尼，带着一种轻浮的热情，涉世未深的丽兹弃原来的追求者不顾，投入了托尼的怀抱，并与托尼发生了性关系。但是，当托尼发现丽兹并非白人，尤其当他看见丽兹黑皮肤、厚嘴唇的大哥，厌恶之感顿生。丽兹痛苦了一段时间，终于，一个黑人青年的追求把她从深渊中拉了出来。丽兹的二哥班尼生性叛逆，总是与三两个朋友一起浪迹街头，虽然自己不是白人，但他有时也厌恶黑人的粗俗，对种族之间的问题，他似乎只是在街边边走边看，超脱，但不可避免的颓废。
