菲利普（格利高里·派克饰）是一名记者，带着儿子汤米（迪恩·斯托克维尔饰）和母亲（安妮·里维尔饰）来到大都市纽约，踌躇满志的他准备要在此干一番大事业。上司交给了菲利普一个任务，撰写一系列关于美国存在的反犹主义的文章，为了能够更好地完成任务，菲利普决定假扮犹太人，切身体会一下身为一名犹太人的滋味与境遇。让菲利普没有想到的是，他的这一举动令他同女友凯西（多萝西·麦克吉尔饰）之间的感情产生了裂缝，儿子亦因为父亲这一虚假的身份而遭到了同龄人的排挤与欺侮…

故事发生在一座地处偏远的小镇之中，老侦探戴夫（汤米·李·琼斯TommyLeeJoes饰）正在调查一起恶性凶杀案件，这位凶残的杀手在镇上着实引起了不小的恐慌。随着调查的深入，戴夫发现案情变得愈加扑朔迷离，一个名叫巴尔博尼（约翰·古德曼JohGoodma饰）的男人浮出了水面，成为了戴夫的主要怀疑对象。小镇上来了一位电影明星，巧的是，他不是别人，正是戴夫的童年玩伴艾洛德（彼得·萨斯加德PeterSarsgaard饰）。一次酒后，艾洛德吐露了一个惊人的秘密，而这个秘密竟然和戴夫几十年前调查的一宗案件有关。渐渐的，

动物城居民齐聚一堂，朱迪和尼克闪亮回归，更有数不清的新朋友们惊喜亮相！神秘新角色的出现引发“全城沸腾”，朱迪和尼克更被迫卷入一番意想不到的“你追我赶”中……